Family Office
Au-delà du placement : la coordination de vos intérêts patrimoniaux, familiaux et professionnels, avec un interlocuteur unique qui connaît l’ensemble de votre dossier.
Family Office
Un chef d’orchestre, pas un instrument de plus
Après une cession importante, le patrimoine se disperse : plusieurs banques, plusieurs contrats, une ou deux sociétés, de l’immobilier, des engagements familiaux. Personne n’en a la vision complète — souvent pas même vous.
Le family office consiste à reconstituer cette vision, à la tenir à jour et à coordonner les intervenants : expert-comptable, notaire, avocat, banquiers, gestionnaires. Vous disposez d’un interlocuteur unique qui connaît l’ensemble et qui alerte avant les échéances.
Ce service s’adresse aux patrimoines dont la complexité le justifie. Nous le disons si ce n’est pas votre cas.
- Un reporting consolidé de l’ensemble de vos actifs
- La coordination de vos conseils juridiques, fiscaux et comptables
- Un suivi des échéances fiscales et déclaratives
- Un accompagnement de la génération suivante
Nos missions
Ce que nous prenons en charge
Consolidation patrimoniale
Un état complet et actualisé de vos actifs, quelle que soit la banque ou l’assureur.
Allocation d’ensemble
Une stratégie unique pour tous vos comptes et contrats, plutôt que des décisions isolées.
Coordination des conseils
Nous préparons les dossiers, organisons les réunions et suivons les décisions.
Veille et échéances
Déclarations, renouvellements, appels de fonds, dates butoirs fiscales.
Gouvernance familiale
Préparer la génération suivante, organiser l’information et prévenir les conflits.
Confidentialité
Un dossier unique, une équipe restreinte, aucune information diffusée.
« La complexité ne vient pas des produits : elle vient du nombre d’interlocuteurs. Notre métier est de la réduire. »
Officine & PatrimoineUn échange confidentiel
Parlons du produit de votre cession
Un premier échange confidentiel avec un conseiller qui connaît le métier de pharmacien titulaire, sans engagement et sans frais.